Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью службы.
Паша Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его назначают в группу личной охраны городского руководства. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
