Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их шутки и совместные вечера кажутся далёким воспоминанием, затянутым дымкой грядущей развязки.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагического исхода. Друзья и знакомые Лермонтова поглощены светскими заботами, не замечая нависшей над ним угрозы. Даже родственники, обычно чуткие к подобным опасностям, остаются беспечны, не подозревая, что этот день станет последним в жизни великого поэта.
