1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять девочку из детского дома, надеясь обрести долгожданное семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка становится источником постоянных трудностей, к которым новоиспеченные родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно в их жизнь врывается родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама обладающая паранормальными способностями, настаивает на возвращении дочери, но встречает решительный отказ. В этой непростой ситуации появляется сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если та согласится работать на советскую разведку.