Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, что поглотила девушку. Пыльные дороги и шепот местных жителей ведут их всё дальше на юг, к таинственной границе с Мавританией.
Слухи о легендарном рейве обретают плоть — говорят, что где-то в этих бескрайних песках скрывается последняя мифическая вечеринка, куда стекаются искатели экстрима со всей Северной Африки. Отец с сыном понимают, что именно эта загадочная тусовка может стать ключом к разгадке исчезновения девушки, и продолжают свой путь сквозь раскалённые ветра Сахары.
