Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа соседствует с древними обычаями: отшельники скрываются в лесных землянках, знахари исцеляют заговорами, а любые несчастья местные жители приписывают проискам ведьм. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше заходит группа, тем больше юноша начинает осознавать, что реальность этого края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно ему открывается мир, существующий по своим собственным, необъяснимым законам, где граница между вымыслом и правдой оказывается зыбкой и призрачной.
