Москва, 1978 год, на пороге Олимпиады. В советском обществе всплывает серия изощрённых афер, где жертвами становятся влиятельные женщины. Преступник, по описаниям потерпевших, — утончённый мужчина зрелых лет, мастерски пользующийся своим обаянием для завоевания доверия. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома, дело поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Расследование быстро превращается в личную дуэль, когда аферист осознаёт, что за ним охотятся столичные следователи. Он решает применить свой коронный приём, но на сей раз судьба готовит ему неожиданный поворот, ломая все привычные схемы и ставя под удар его собственную игру.