Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, принимает решение оставить ратную службу и обосноваться в остроге на дальних рубежах Новгородской республики. Будучи человеком мудрым и проницательным, он обладает особым даром — видеть суть любого человека, будь то простой крестьянин или знатный князь, и всегда находит нужные слова, чтобы достучаться до каждого сердца.
Молодой витязь Агафон, красивый и отчаянный, постоянно причиняет беспокойство старшим товарищам, стремясь доказать свою удаль в пылу сражений. Рядом с ним — загадочный Варун, степенный и молчаливый, чья любовь к природе и понимание зверей соседствуют с грозной внешностью, из-за которой местные жители с опаской называют его басурманином.
