Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны двое юношей из разных сословий — простой паренек Илья, выросший под опекой японского офицера, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под маской братства. Их выживание зависит от этой лжи, но вместо искренней привязанности их ждут испытания, которые разведут их по разным дорогам в бурные 1920-е и 1930-е годы.
Сначала оба сердца покорит Женя, дочь красного командира, чья любовь станет для них одновременно утешением и раздором. Со временем их пути окончательно разойдутся: Аркадий, отчаявшись, пойдет на сотрудничество с фашистами, а Илья, даже оказавшись в застенках концлагеря, не предаст своих убеждений и продолжит борьбу с немецкими захватчиками.
