Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить опытного химика, мастера по белому порошку — оборачивается провалом. Однако Михалыч, вопреки всему, дает парням шанс исправить свою ошибку.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту тройку нанял местный «оборотень в погонах», чтобы подставить бандитов Михалыча и сорвать сделку.
